כיצד לערוך לקוח

כדי לערוך לקוח מתוך מאגר הלקוחות שלך, תחילה היכנס ל-The Rehab Lab ופעל לפי השלבים הבאים:

פתח את אזור הלקוחות של The Rehab Lab

מתפריט הניווט הראשי לחץ על כפתור לקוחות (סמל ארגז הכלים). פעולה זו תפתח את אזור הלקוחות שבו מופיעה טבלה עם כל הלקוחות שלך (אם קיימים).

טבלה זו מציגה את שם הלקוח, שם המשפחה, כתובת הדוא"ל, תאריך יצירת הלקוח, מספר התוכניות שהוקצו לו ועמודת פעולות בצד ימין.

עמודת פעולות כוללת שלושה כפתורים (משמאל לימין): כפתור מחק אדום, כפתור תוכניות מוקצות (מציג את כל התוכניות שהוקצו ללקוח) וכפתור ערוך כחול (לשינוי פרטי הלקוח).

גלול בטבלה עד שתמצא את הלקוח שברצונך לערוך. לאחר שמצאת אותו, לחץ על כפתור ערוך הכחול (סמל העיפרון), הכפתור הימני ביותר בעמודת פעולות. פעולה זו תפתח את חלון ערוך לקוח שבו תוכל לערוך את שם הלקוח, שם המשפחה וכתובת הדוא"ל.

לאחר שתהיה מרוצה מהשינויים שביצעת, לחץ על כפתור שמור שינויים הכחול שבפינה הימנית התחתונה של החלון. השינויים שלך נשמרו.

למידע נוסף על שימוש במאגר הלקוחות שלך, לחץ על אחד הקישורים הבאים:

יצירת לקוח
מחיקת לקוח
הקצאת תוכנית ללקוח
שליחת תוכנית ללקוח