כיצד למחוק לקוח

כדי למחוק לקוח מתוך מאגר הלקוחות שלך, תחילה היכנס ל-The Rehab Lab ופעל לפי השלבים הבאים:

פתח את אזור הלקוחות של The Rehab Lab

מתפריט הניווט הראשי לחץ על כפתור לקוחות (סמל ארגז הכלים). פעולה זו תפתח את אזור הלקוחות שבו מופיעה טבלה עם כל הלקוחות שלך (אם קיימים).

טבלה זו מציגה את שם הלקוח, שם המשפחה, כתובת הדוא"ל, תאריך יצירת הלקוח, מספר התוכניות שהוקצו לו ועמודת פעולות בצד ימין.

עמודת פעולות כוללת שלושה כפתורים (משמאל לימין): כפתור מחק אדום, כפתור תוכניות מוקצות (מציג את כל התוכניות המותאמות של אותו לקוח) וכפתור ערוך כחול (לעריכת פרטי הלקוח).

מחק את הלקוח

גלול בטבלה עד שתמצא את הלקוח שברצונך להסיר מהמאגר. לאחר שמצאת אותו, לחץ על כפתור מחק האדום שנמצא בעמודת פעולות בצד ימין.

תופיע חלונית קופצת שתשאל האם אתה בטוח שברצונך למחוק את הלקוח באופן קבוע מהמאגר. לחץ על כפתור אישור.

הלקוח נמחק כעת ממאגר הלקוחות שלך. כל תוכנית שהוקצתה לו תוגדר כ-לא מוקצת.

למידע נוסף על שימוש במאגר הלקוחות שלך, לחץ על קישור:

יצירת לקוח
עריכת לקוח
הקצאת תוכנית ללקוח
שליחת תוכנית ללקוח