כיצד ליצור לקוח חדש

The Rehab Lab מאפשרת לך ליצור מאגר לקוחות משלך, אליו תוכל לשייך תוכניות מותאמות אישית. כך תוכל לעיין בתוכניות קודמות שהוקצו לכל לקוח.

בעת שליחת תוכנית במייל ללקוח ישירות מ-The Rehab Lab, תוכל לבחור את הלקוח מתוך תפריט נפתח, וכתובת הדוא"ל שלו תיטען אוטומטית לשדה הטקסט של כתובת הנמען, דבר שחוסך זמן.

כדי ליצור לקוח חדש, בצע את השלבים הבאים:

פתח את אזור הלקוחות של The Rehab Lab

מתפריט הניווט הראשי לחץ על כפתור לקוחות (סמל ארגז הכלים). פעולה זו תפתח את אזור הלקוחות שבו מופיעה טבלה עם כל הלקוחות שלך (אם קיימים).

טבלה זו מציגה את שם הלקוח, שם המשפחה, כתובת הדוא"ל, תאריך יצירת הלקוח, מספר התוכניות שהוקצו לו ועמודת פעולות שבצד ימין.

עמודת פעולות כוללת שלושה כפתורים (משמאל לימין): כפתור מחק אדום, כפתור תוכניות מוקצות (מציג את כל התוכניות המותאמות של אותו לקוח) וכפתור ערוך כחול (לעריכת פרטי הלקוח).

צור לקוח חדש

כדי להוסיף לקוח חדש למאגר הלקוחות שלך, לחץ על כפתור צור לקוח חדש הכחול שנמצא בפינה הימנית העליונה של החלון (שים לב: מיקום הכפתור עשוי להשתנות בהתאם לגודל המסך שלך).

פעולה זו תפתח את חלון צור לקוח חדש, בו תוכל להזין את פרטי הלקוח (שם פרטי, שם משפחה וכתובת דוא"ל).

לאחר שהזנת את פרטי הלקוח, לחץ על כפתור שמור הכחול.

יצרת לקוח חדש

כעת תוכל להקצות תוכניות מותאמות אישית ללקוח זה או לשלוח אליו תוכניות ישירות מתוך The Rehab Lab על ידי בחירת שמו מתוך תפריט נפתח בחלון שלח את התוכנית בדוא"ל.

למידע נוסף על שימוש במאגר הלקוחות שלך, לחץ על קישור:

עריכת לקוח
הקצאת תוכנית ללקוח
שליחת תוכנית ללקוח
מחיקת לקוח